((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
* Le Nasdaq progresse d'environ 1%, le S&P 500 de près de 0,6% et le Dow Jones reste pratiquement inchangé
* Le secteur des services de communication arrive en tête des hausses du S&P; l'immobilier est le plus à la traîne
* L'indice Euro STOXX 600 recule d'environ 0,4%
* Le dollar recule; l'or s'affaiblit; le bitcoin progresse; le brut américain gagne >2%
* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans progresse légèrement à environ 5,28%
30 septembre - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:
LES CLIENTS DE BOFA VENDENT SUR HAUSSE
Les clients de BofA sont devenus des vendeurs nets d’actions américaines la semaine dernière, alors que l’indice S&P 500
.SPX progressait de 1,2%.
Selon Jill Carey Hall, stratège chez BofA Securities, ces ventes ont été principalement alimentées par des sorties de capitaux de 5,7 milliards de dollars sur des actions individuelles, tandis que les ETF actions ont attiré des entrées plus modestes de 0,7 milliard de dollars. Les ventes ont concerné les actions à grande, moyenne et petite capitalisation.
Les investisseurs institutionnels ont mené la vague de ventes après avoir été acheteurs la semaine précédente. Les investisseurs particuliers sont également restés vendeurs nets, prolongeant ainsi leur série à neuf semaines consécutives. Les hedge funds, quant à eux, ont été acheteurs nets pour la deuxième semaine d’affilée et restent les seuls acheteurs nets cumulés au troisième trimestre.
Les rachats d’actions par les entreprises ont ralenti pour la troisième semaine consécutive. Mme Hall a souligné que le rythme annualisé des rachats cette année reste inférieur aux niveaux de 2024 et 2025, bien qu’il soit toujours supérieur à la moyenne observée entre 2010 et 2023.
Les ventes ont été généralisées à tous les secteurs. Les clients ont vendu des actions dans 8 des 11 secteurs du S&P 500, en tête desquels le secteur des biens de consommation discrétionnaire, qui a enregistré sa deuxième plus forte sortie hebdomadaire selon les données de BofA remontant à 2008. Le secteur financier a connu la deuxième plus forte sortie de capitaux, marquant le plus grand exode de ce secteur depuis juin.
Mme Hall a souligné que les valeurs des secteurs de la consommation discrétionnaire et de la finance ont historiquement connu des difficultés dans les environnements de « bear-flattener », lorsque les taux des bons du Trésor à court terme augmentent plus rapidement que ceux à long terme.
La technologie, les biens de consommation de base et les services de communication ont été les seuls secteurs à attirer des entrées de capitaux.
Les flux des ETF ont révélé une situation quelque peu différente. Les clients ont acheté à la fois des ETF de croissance et de valeur et ont renforcé leur exposition sur tous les segments de capitalisation boursière, tout en réduisant leur exposition aux fonds mixtes. La demande d’ETF sectoriels a également été globalement positive, les ETF technologiques ayant attiré les flux les plus importants et les ETF industriels ayant enregistré les sorties les plus importantes.
(Terence Gabriel)
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